热烈祝贺海钰生物与华福证券签署全面战略合作协议

2019年12月3日，华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）副总裁蒋松荣博士、华福证券山东分公司总经理张志勇先生、华福证券山东分公司副总经理张秀霞女士一行9位领导来到山东海钰生物股份有限公司（以下简称“海钰生物”）调研指导工作， 双方在友好的气氛中展开了深入广泛的交流。

在随后召开的座谈会上，公司董事长张志强先生介绍了公司当前生产经营情况和未来发展规划，重点介绍了公司药企并购项目的进展情况。对此，华福证券一行表示出了浓厚的兴趣。华福证券副总裁蒋松荣博士表示作为兴业银行多元金融一员，华福证券可以提供证券、租赁、资管、信托、银行等全方位金融服务，海钰生物立足大健康产业业绩稳步增长，双方有着良好的合作基础，希望双方展开全方位深层次金融合作。华福证券投资银行部保荐代表人黄磊先生、业务总监刘庆文先生结合海钰生物实际情况，从IPO上市融资、并购重组、定向增发、新三板改革等方面进行了资本市场政策解读与指导。

双方经过深入充分的交流，加上前期的一系列工作的铺垫，海钰生物与华福证券正式签署《全面战略合作协议》，双方将从IPO上市融资、并购重组、债券融资、新三板转板上市及股权投资、引入战略投资者等方面展开全面战略合作，并拟于2020年全面推进海钰生物精选层挂牌工作。华福证券此次负责海钰项目的保荐代表人黄总、刘总表示，根据当前公司业务构成及发展趋势，保健食品原料硫酸软骨素、保健食品及功能性食品终端产品研发、生产和销售为公司利润的主要来源，据公开资料显示，同行业净利润4亿元的A股上市公司东诚药业目前市盈率约为45倍。而海钰公司根据2019年预计净利润0.8亿元（重组后）测算，首发市盈率按目前要求基本为23倍，新股发行比例为25%，则公司IPO募集资金规模约为4.6亿元。首发上市后，公司股票二级市场价格有望大幅上涨，按照45倍市盈率测算，上市时公司市值有望超36亿元。（汤臣倍健市盈率在25倍左右；东诚药业市盈率在45倍左右）。

当前，海钰生物正处在战略转型关键时期，海钰生物与华福证券的全面战略合作启动后，海钰生物将借力华福证券的强大金融资源，通过产融资本强强联手，将有助海钰生物进行产业结构调整与升级，利用资本市场为传统产业发展拓展延伸空间，推动企业实现加速转型升级的战略目标。